El pago cierra la parte financiera solo cuando la factura y el resultado registrado coinciden.

## Selecciona conceptos aprobados para facturar [#selecciona-conceptos-aprobados-para-facturar]

Revisa servicios, repuestos, mano de obra e importes aprobados. En **Cobros**, selecciona conceptos completos aprobados sin facturar, incluido trabajo elegible aún en curso. Facturar bloquea sus importes comerciales; la ejecución puede continuar. Puedes emitir otras facturas para conceptos aprobados después; no se requiere una sola factura final.

Los conceptos aprobados conservan el cargo acordado. Selecciónalos y elige **Revisar factura**. En la revisión puedes aplicar explícitamente crédito elegible del cliente como liquidación y elegir **Crear factura**. El comando crea la factura y aplica el crédito elegido en conjunto. No tienes que crear la factura primero y volver después. El crédito no modifica el precio aprobado del concepto. Si una factura emitida debe reducirse, crea una nota de crédito contra sus conceptos facturados exactos.

## Registra dinero recibido fuera de TorqueOps [#registra-dinero-recibido-fuera-de-torqueops]

Los planes básicos permiten registrar efectivo y cheques. La transferencia bancaria está disponible cuando sus datos se configuran en **Configuración → Integraciones → Pagos**; no requiere un plan de pago.

1. En **Cobros** del trabajo, selecciona conceptos facturados con saldo pendiente, en una sola moneda, y elige **Pagar**.
2. En **Registrar pago**, elige el método disponible, indica el importe recibido y agrega la referencia del recibo, cheque o transferencia en **Referencia o nota**. Para una transferencia, revisa o copia los datos configurados y confirma la recepción en el banco del taller antes de registrarla.
3. Revisa **Pago a registrar** y **Restante** y elige **Registrar pago** una vez.
4. Confirma pago, saldo de factura y recibo en **Documentos**. Registrar un pago manual no mueve dinero ni verifica un depósito bancario.

## Cobra un pago en línea [#cobra-un-pago-en-línea]

Cobrar en línea requiere **Crecimiento o Enterprise** y un proveedor ofrecido para país, moneda, cuenta, configuración y lanzamiento del taller. Consulta [Integraciones](/es/integraciones).

1. Selecciona conceptos por cobrar de **una sola factura** en **Cobros**. Cuando haya un proveedor elegible, elige **Copiar enlace de pago**; usa la selección de proveedor ofrecida si hay más de uno.
2. Comparte el enlace en privado con el cliente correcto por el canal aprobado del taller. Copiar no envía el enlace. El cliente completa el pago en el flujo compatible del proveedor.
3. Vuelve a Cobros y confirma pago registrado, saldo restante y recibo. Un regreso del navegador o mensaje temporal no prueban el pago.

Si hay un pago en curso o se desconoce el resultado del proveedor, no crees otro enlace ni registres manualmente el mismo dinero. Sigue la recuperación mostrada o contacta a [Ayuda y soporte](/es/ayuda-y-soporte) para conciliar. No solicites credenciales de tarjeta, contraseñas ni códigos por notas o mensajes comunes.

## Corrige un pago registrado por error [#corrige-un-pago-registrado-por-error]

Abre **Corregir pago**, revisa el importe y referencia originales, indica el motivo y confirma **Revertir pago** cuando esté permitido. Verifica el historial de corrección y saldo actualizado. Esto revierte el registro y sus asignaciones y conserva el recibo original; **no devuelve dinero**. Una reversión incierta requiere **Consultar reversión** antes de otra operación financiera.

## Crédito del cliente [#crédito-del-cliente]

El crédito del cliente es valor reutilizable. No modifica una factura emitida ni revierte impuestos; usa una nota de crédito cuando deba cambiar un cargo emitido o su impuesto. La nota de crédito corrige primero el saldo pendiente de los conceptos exactos que ajusta. Solo el valor ya liquidado queda como crédito del cliente y nunca se aplica silenciosamente a otros conceptos de la misma factura.

Al otorgar crédito, elige primero el alcance y después un motivo configurado en **Configuración → Taller**:

* **Solo este trabajo:** el crédito solo se puede aplicar a facturas del trabajo seleccionado. El remanente deja de estar disponible cuando se cierra el trabajo.
* **Cuenta del cliente:** el crédito se puede aplicar en los trabajos elegibles de ese cliente. Un crédito otorgado por el taller puede tener una fecha de vencimiento opcional.

Los remanentes de notas de crédito y los pagos en exceso son reembolsables y no vencen. Un crédito otorgado directamente por el taller no es saldo en efectivo, no se puede reembolsar en dinero y puede vencer de forma opcional. TorqueOps deriva estas reglas del origen del crédito; el nombre del motivo configurado por el taller no las cambia.

Abre la pestaña **Crédito** del cliente para otorgar crédito y revisar el historial de saldos otorgados, aplicados y reembolsados.

Para usar saldo disponible, selecciona los conceptos sin facturar, elige **Revisar factura**, indica el crédito y elige **Crear factura**. Un importe cero conserva el crédito disponible. La lista de créditos no aplica valor directamente a un concepto sin factura.

Los motivos pertenecen al taller. TorqueOps incluye tres opciones iniciales localizadas —artículo devuelto o servicio cancelado, corrección de facturación y ajuste de cortesía— y el taller puede activarlas, desactivarlas o agregar las suyas.

## Corrige una factura y devuelve dinero elegible [#corrige-una-factura-y-devuelve-dinero-elegible]

1. Selecciona los conceptos facturados exactos en **Cobros** y elige **Crear nota de crédito**. Revisa motivo y evidencia, importes y dónde se podrá usar el crédito excedente.
2. Completa revisión, aprobación y **Emitir nota de crédito** según las acciones de tu rol. Confirma el resultado emitido: primero se corrige el saldo de la factura original y solo la parte respaldada por dinero liquidado se convierte en crédito reembolsable.
3. En **Créditos**, abre **Procesar reembolso** para un saldo disponible reembolsable. Elige el **Pago original** y revisa método e importe elegible. Un crédito de cortesía otorgado por el taller no se reembolsa en dinero.
4. Para un pago manual original, devuelve el dinero por ese mismo método fuera de TorqueOps e ingresa la **Referencia externa de liquidación** obligatoria para registrarlo. Para un pago original de proveedor compatible, usa el reembolso del proveedor ofrecido en el formulario; no devuelvas además el dinero por fuera. Clip, donde esté disponible, solo permite el pago original completo cuando se cumplan los requisitos mostrados.
5. Elige **Procesar reembolso** una vez y lee el resultado. **Reembolso registrado** confirma el registro de una devolución externa; **Reembolso completado** confirma el resultado del proveedor. **Reembolso pendiente de confirmación** reserva el importe mientras responde el proveedor, por lo que no puede volver a reembolsarse ni aplicarse. Un resultado fallido o cancelado libera la reserva y actualiza el saldo.

Si el resultado sigue sin confirmar, conserva el intento y usa la recuperación mostrada. No inicies otro reembolso ni cambies de método para evitar credenciales no disponibles o requisitos de elegibilidad. Contacta a [Ayuda y soporte](/es/ayuda-y-soporte) cuando lo indique el formulario.

## CFDI en México [#cfdi-en-méxico]

Las facturas operativas y notas de crédito de TorqueOps permanecen separadas de los comprobantes fiscales del SAT. Las solicitudes automáticas de CFDI no están disponibles mientras la integración con el proveedor esté pendiente; el taller emite fuera de TorqueOps los comprobantes fiscales requeridos. Una reducción posterior a la factura sigue siendo una nota de crédito comercial propia y el CFDI de Egreso correspondiente es un comprobante fiscal separado.

## Si el resultado es incierto [#si-el-resultado-es-incierto]

No repitas el cobro de inmediato. Actualiza el estado propietario y confirma la conexión para evitar intentos duplicados.