Clientes y vehículos

Los registros de cliente y vehículo son la base de identidad para cotizaciones, trabajos, citas, inspecciones, comunicación e historial.

Busca antes de crear

Abre Clientes y busca al cliente existente. Escribe al menos dos caracteres y usa Cargar más cuando haya más resultados. Abre al cliente y revisa sus vehículos antes de crear registros. Los duplicados dividen el historial de servicio.

Si falta el cliente, elige Nuevo, captura los datos de contacto y guarda. Abre al cliente y elige Agregar vehículo si falta el vehículo. Confirma año, marca, modelo, VIN o placa y kilometraje según corresponda antes de guardar.

Mantén la identidad correcta

Abre al cliente o vehículo, elige Editar en sus acciones, corrige los datos y guarda. Para un teléfono nacional, selecciona el país correcto; un número internacional debe incluir su código de país. Resuelve cualquier aviso de revisión del teléfono antes de usarlo para comunicarte.

Si no puedes guardar, conserva el formulario abierto y sigue el mensaje. Si el resultado es incierto, usa la recuperación ofrecida o abre el registro existente antes de crear otro.

Importa clientes o una flotilla

Usa la importación que corresponda:

• En Clientes, abre el menú junto a Nuevo y elige Importar. Esta importación puede crear o actualizar clientes y vehículos opcionales.
• En la lista de vehículos de un cliente, abre el menú junto a Agregar vehículo y elige Importar. Esta opción importa vehículos para ese cliente; no importa otro directorio de clientes.

Descarga la plantilla, prepara el CSV, súbelo y asigna sus columnas a los campos solicitados. Los teléfonos nacionales necesitan País del teléfono; los números internacionales explícitos pueden comenzar con +.

En la revisión, comprueba cada creación o actualización y resuelve duplicados o coincidencias ambiguas antes de importar. Después, revisa los registros guardados y los errores por fila. Abre al cliente o vehículo existente cuando la recuperación lo ofrezca. Si se creó el cliente pero falló su vehículo, resuelve esa fila sin volver a crear al cliente. Sigue la recuperación de la solicitud conservada si el resultado es incierto; no inicies otra importación para evitarla.

Archiva y restaura

Abre al cliente o vehículo y elige Archivar en sus acciones. Revisa los registros afectados, selecciona un motivo, agrega una nota cuando Otro la requiera y confirma. Resuelve cualquier bloqueo por trabajo activo antes de continuar. Archivar al cliente también archiva sus vehículos activos. Conserva el historial y deja esos registros en modo de solo lectura.

Para encontrar un cliente archivado, cambia a Clientes → Archivados, busca y abre el registro. Elige Restaurar cuando esté disponible, selecciona un motivo y confirma al cliente indicado. Agrega una nota si eliges Otro. Restaurar al cliente deja sus vehículos archivados. Abre cada vehículo necesario desde la lista de vehículos archivados del cliente y restáuralo por separado. Restaura primero al cliente si su estado archivado bloquea al vehículo.

Estas acciones dependen de tus permisos. Si no puedes restaurar, lee el bloqueo y corrige el conflicto o requisito; crear un registro sustituto puede dividir el historial conservado.

Confirma la relación

Antes de iniciar un trabajo, verifica que el vehículo pertenezca al cliente seleccionado, especialmente cuando una familia, flota o cliente recurrente tiene varios vehículos.

Usa el historial como contexto

Revisa trabajos, inspecciones, recomendaciones y comunicaciones previas. El historial ayuda a decidir, pero no reemplaza la inspección del estado actual.

Protege la información

Guarda solo la información necesaria para el flujo. No coloques contraseñas, credenciales de pago, tokens privados ni notas sensibles no relacionadas en estos registros.

Continúa con la tarea correcta

Prepara la propuesta en Cotizaciones, revisa capacidad en Plan y uso y consulta Manejo de datos antes de compartir datos o capturas.