Cotizaciones

Una cotización explica el trabajo propuesto antes de convertirlo en trabajo autorizado.

Prepara la propuesta

Abre Presupuesto en el trabajo y confirma al cliente y vehículo. Agrega servicios, repuestos, mano de obra, cantidades, precios y diagnóstico necesarios. Resuelve los repuestos variables o sin identificar antes de compartir. Cada línea debe ser comprensible para el asesor y el cliente.

Revisa antes de enviar

Confirma alcance, totales, cliente, vehículo y canal de contacto. Si un elemento de plantilla de diagnóstico pertenece al trabajo actual, debe aprobarse antes de ejecutar la inspección.

Solicita una decisión

Abre Compartir y revisa destinatarios, asunto, mensaje, vigencia, firma requerida y verificación de correo. El primer envío comienza con el correo del perfil del cliente; los siguientes pueden conservar los destinatarios del trabajo, así que revísalos cada vez. Agrega otras direcciones en Para con Intro, una coma o un punto y coma; elimina el chip de una dirección si no debe recibir la cotización. Muestra Cc o Cco solo cuando el mensaje lo requiera. TorqueOps envía un solo correo con la semántica habitual: los destinatarios de Para y Cc son visibles, mientras que los de Cco permanecen ocultos.

Todos los destinatarios de Para, Cc y Cco pueden ver, aprobar y firmar por el trabajo cuando se requiere verificación de correo. Agrega solo personas autorizadas para decidir. Elige Enviar para publicar y enviar la propuesta por correo o Copiar nueva para publicarla y copiar su enlace para otro canal.

Copiar el enlace de aprobación no envía un correo. Úsalo cuando el taller entregará el enlace activo del portal por otro canal compatible. La preparación del proveedor y las condiciones del plan pueden afectar el correo; mantén actualizado el registro de la decisión sin importar el canal.

Comparte una revisión o reenvía la versión actual

Agregar alcance privado en borrador no cambia automáticamente lo que ve el cliente. Revisa el indicador de conceptos sin compartir en Presupuesto. Para cambiar o quitar una línea publicada, usa Pausar y editar; las decisiones del cliente quedan bloqueadas mientras la publicación está pausada.

Usa Actualizar o Copiar nueva para publicar los cambios revisados. Enviar actual envía la publicación existente; Copiar actual copia su enlace sin publicar ediciones pendientes, enviar un mensaje ni reanudar decisiones pausadas. El trabajo conserva la misma URL para el cliente. Usa Retirar presupuesto cuando la propuesta ya no deba aceptar decisiones; su historial se conserva.

Registra la aprobación

Solo los elementos aprobados pueden avanzar. Los rechazados o pendientes no son trabajo autorizado. Si cambia el alcance, actualiza la cotización y solicita otra decisión.

Separa el trabajo posterior

Después de una inspección digital completa, un asesor selecciona hallazgos rojos o amarillos y elige Crear presupuesto de seguimiento. Esto crea otro trabajo y presupuesto en borrador para el mismo cliente y vehículo. Revisa y autoriza la propuesta por separado; no se agrega al presupuesto de diagnóstico original. Consulta Inspecciones digitales.

Si la decisión está bloqueada

Revisa vigencia, estado pausado o retirado y cambios de alcance después del envío. Vuelve a cotizar una propuesta vencida o revisada antes de solicitar otra decisión en el portal. Si falla el envío, conserva el diálogo y borrador, lee la recuperación y resuelve cualquier envío pendiente antes de repetirlo. Si el correo no está disponible, consulta Integraciones y Solución de problemas. Trata el enlace de aprobación como privado; consulta Manejo de datos.