Gestiona una orden de trabajo
Mantén el trabajo autorizado, los avances, las facturas y la entrega conectados con un mismo trabajo.
La orden de trabajo es el registro conectado de una visita o pedido del taller. Ábrela desde la Cola de trabajo y continúa en el espacio del trabajo. La inspección es opcional; sigue los pasos que correspondan al servicio solicitado.
Confirma el cliente y el alcance
Selecciona el cliente y vehículo correctos. Registra la inquietud, kilometraje y servicios solicitados. En Presupuesto, agrega servicios, repuestos y mano de obra propuestos. Consulta Cotizaciones para enviar y registrar la autorización.
Solo los conceptos aprobados se convierten en trabajo autorizado. Un borrador o una cita no autorizan la ejecución.
Prepara y completa el trabajo
Abre Orden de trabajo, revisa el técnico responsable y los requisitos de cada servicio. Usa la acción disponible para iniciar, pausar, reanudar o completar. Resuelve los requisitos de llegada, autorización, repuestos, asignación o pausa antes de iniciar.
Al completar, registra quién realizó el servicio y los repuestos utilizados. Reasignar el trabajo no cambia quién realizó un servicio ya completado.
Si falta un repuesto externo requerido, registra su pedido y recibe la entrega física mediante Inventario. Registrar el pedido no deja listo el repuesto.
Usa Programación para recepción, recogida y seguimiento. El calendario no asigna técnicos ni bahías ni registra la llegada física del vehículo.
Agrega una inspección cuando corresponda
Si el trabajo incluye un diagnóstico vinculado a una plantilla, obtén su aprobación, asigna un técnico y registra la llegada del vehículo antes de ejecutar la inspección. Asigna condición a cada elemento y agrega nota o foto a cada hallazgo amarillo o rojo. Sigue Inspecciones digitales para completar la lista y revisar el informe.
Para proponer reparaciones a partir de hallazgos rojos o amarillos seleccionados, elige Crear presupuesto de seguimiento. Revisa el trabajo y la cotización separados y solicita allí la autorización. El diagnóstico se puede facturar y cerrar sin esperar esa decisión posterior.
Para otros servicios adicionales, vuelve a Presupuesto, agrega el alcance propuesto y obtén aprobación antes de ejecutarlo.
Revisa facturas y pagos
En Cobros, selecciona los conceptos aprobados sin facturar y elige Revisar factura. Puedes facturar conceptos completos antes de terminar el trabajo. Revisa la advertencia porque los importes aprobados quedan bloqueados. El trabajo puede continuar después de facturar.
Selecciona explícitamente el crédito elegible del cliente en la revisión y elige Crear factura. Verifica la factura emitida y el saldo registrado. Consulta Pagos para pagos, recibos, notas de crédito y resultados inciertos.
Entrega y cierra el trabajo
Revisa servicios pendientes, alcance sin facturar, repuestos por entregar y la regla aplicable de pago o liberación a crédito. Registra la recogida del vehículo cuando corresponda. El pago por sí solo no registra la entrega ni completa los servicios.
Usa la acción de cierre cuando el trabajo muestre que cumple los requisitos. El cierre lo retira de los conteos activos de la Cola de trabajo y conserva el historial. Crea otro trabajo para una nueva visita.
Si un paso está bloqueado
Lee el requisito junto a la acción y resuélvelo en el flujo correspondiente. Consulta Solución de problemas para autorizaciones, repuestos, accesos o pagos. Mantén las actualizaciones en el flujo de comunicación.